Kai oro gimnastė Kleopatra sužino, kad cirko neūžauga Hansas turi gauti palikimą, ji nusprendžia ištekėti už jo, slapta planuodama pavogti pinigus ir pabėgti su savo meilužiu imtynininku Herakliu. Sužinoję apie Kleopatros kėslus, Hanso draugai susivienija ir nusprendžia atkeršyti piktadariams, parodydami šiems, ką iš tiesų reiškia būti „išsigimėliu“.
Į žanro rėmus netelpantis paskutinis siaubo filmų krikštatėvio Todo Browningo filmas „Išsigimėliai“ buvo nesuprastas ir be gailesčio cenzūruotas po premjeros. Iš naujo atrastas ir įvertintas tik 7-ajame dešimtmetyje, jis iki šiol laikomas kultiniu.
Seansą pristatys istorikas Audrius Dambrauskas.